来源:互联网 更新时间:2025-03-14 13:26
摩根士丹利证券(大摩)最新发布的“大中华科技硬体产业”报告显示,电视和IT面板价格短期内上涨,将提振市场信心,增强面板股投资吸引力。其中,群创(3481)估值更具优势,获大摩给予“优于大盘”评级。
报告指出,电视面板价格在2024年第四季度小幅下跌2%后,预计2025年第一季度将上涨3%-4%,并持续上涨至第二季度。 这主要得益于面板厂商的供给侧管控,产能利用率维持在80%左右,以及中国大陆以旧换新政策带来的稳定需求,特别是75英寸超大尺寸电视的需求增长。此外,品牌厂商为新款产品备货,也推动了旺季需求。
IT面板方面,大摩预测3月份价格将小幅上涨。监视器面板价格预计上涨0.3%,笔电面板价格持平。虽然涨幅温和,但反映出面板厂商议价能力的提升,预计小幅上涨趋势将延续至第二季度。 大摩预测,第一季度IT面板平均价格与第四季度持平。
在台股面板双雄中,大摩更看好群创。基于2025年盈利预测,给予群创0.7倍市净率,相较于景气循环中期0.5倍的平均市净率,估值仍属合理,尤其考虑到其基本面正在复苏。
友达方面,大摩同样给予0.7倍市净率,但由于股价估值高于群创,且电视面板业务占比低于群创(友达电视面板营收占比20-25%,群创为35-40%),因此从电视面板价格上涨中获益程度相对较低。
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