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DeSci热潮:链上长生药的未来与MEME的基本面

来源:互联网 更新时间:2025-03-29 09:08

近两周来,去中心化科学(DeSci)赛道无疑是最热门的领域之一。自11月8日Binance Labs宣布对BIO Protocol进行投资以来,在CZ和V神的高调背书下,这个曾经沉寂的概念再度崛起,热钱蜂拥而至,RIF和URO等项目涌现出千倍的财富效应,同时也催生了一个新的潜力MEME赛道。

DeSci,即去中心化科学,根据Messari的定义,是通过Web3技术建立公共基础设施,以实现公开、公正地资助、存储和传播科学知识的过程。DeSci鼓励科学家公开分享研究成果并获得荣誉,同时允许任何人轻松访问和贡献研究成果。简单来说,DeSci致力于利用区块链技术解决科研问题,涵盖资金筹集、知识共享、评审和知识产权等方面。

从赛道的表现来看,DeSci主要集中在筹资领域,大多数项目通过代币化来为科研开发融资,同时提倡将科研成果上链,以提升透明度和保护知识产权。目前,DeSci最核心的作用是为需要长期投入的科学研究开辟新的筹资渠道。由于将加密与科学研究这两个看似无关的领域连接起来,赋予了代币化更多的实际意义,因此被市场大力推崇为MEME实用化的案例之一。

本轮DeSci爆火的根源在于名人效应。11月8日,币安完成对BIO Protocol的战略融资,让这个“链上科学版的Y Combinator”浮出水面。随后,CZ出席Binance在曼谷举行的DeSci Day活动,Vitalik也在场,两者共同探讨DeSci,将其推上了风口浪尖。加密圈迅速涌起DeSci热潮,Pump.Science一炮而红,RIF和URO项目跑出千倍利润,让这一赛道彻底出圈。Mechanism Capital合伙人Andrew Kang甚至发文认为,“DeSci领域现在感觉就像2019年初的DeFi时代。一切都还很原始、实验性,但从中可以得出一个基本结论,那就是它有巨大的潜力。”受此影响,即便在市场大幅度回调中,根据SoSoValue数据,DeSci板块仍逆势上涨3.35%。

尽管DeSci愿景向好,科学研究的渠道资金打开也无疑具有价值,但仅从当前来看,炒作成分显然大于实际效用。从本质上讲,科学研究的长期性与MEME领域的短期逐利性存在显著背离,寄希望用纯投机的MEME赛道来中和零投机的科研领域,颇有天方夜谭之感。一方面,科学研究存在极大的不确定性,药物研制动辄十数年,方向若出错更是全盘皆输,具备高投入、高风险等特点,需要可持续性的长期投资。这也是为何科研资金通常采用国家牵头、龙头企业引领的模式,国家资本与社会资本相结合以对冲风险并保持竞争力。但在加密市场,注意力才是核心,热点难以持续,目前围绕DeSci的热钱主要集中于科学研究类项目的迷因币发行平台Pump.Science,显示出市场对于赚钱效应的关注。

实际上,从概念来看,DeSci有点新瓶装旧酒的意味。追溯历史,2021年7月V神发起的VitaDAO就是最早、最具代表性的DeSci项目,但这一项目的发展却并不如其概念般波澜壮阔。VitaDAO是一个由社区所有、致力于资助早期长寿研究的项目,目标在于通过社区的集体力量推动科学创新,研究和支持旨在延长人类寿命及预防与年龄相关的疾病的项目。换句话说,VitaDAO就是研究长寿的DAO社区。此前,由于传统制药企业辉瑞对该项目进行了战略参投,VitaDAO曾经短暂地引发热议,但后续随着谈资的没落迅速归于沉寂。目前来看,VitaDAO也在广泛布局,不仅部署了420万美元的资金,资助了24个项目,还与纽卡斯尔大学等知名大学进行了研究合作。但相对于其动作,实际成果就显得颇为有限。从2021年开始,直到今年前不久的Devcon上,V神才终于展示了VitaDAO的首款产品VD001。

另一方面,尽管科研成果的上链会加强透明度与知识产权保护,也有利于科学扩散,但在相对封闭的科研领域,这几乎是结构性颠覆。在当今的科研体系下,多数研究团队在科研过程中,对研究成果和实验数据保持高度保密性,以防止研究成果被未经授权的人窃取、利用或泄露,尤其是涉及到深层利益,保密更是重中之重。随着去中心化的强势进驻,数据的安全性自然也难以保障。在上述两者的加持下,可以预想,除了在科研内容、评审公正性与数据代币化等表层的应用外,仅有实现难度极高、耗时极长、协同性极高的课题会迎合加密模式。而从这一轮热潮看,多数DeSci项目就瞄准了一个全人类共同关注的核心议题——长寿,这也让市场戏称DeSci是链上的长生不老药。

长生不老终究只是美好愿景,市场关注DeSci也只为其背后带来的流动性。尽管BIO Protocol发起的BIO Genesis社群募资活动筹集了3300万美元,且近两周DeSci板块得以飙升。但一级市场动作有限,大型机构尚未参与,而从龙头项目看,二级市场关注更是表现平平,VITA与RIF的市值皆落在1亿2000万至2亿美元之间,与其他板块龙头动辄10亿美元的市值相距甚远。

DeSci板块的发展情况,来源:sosovalue

但若撇除长期性来看,DeSci在MEME界算是相对不错的版块。与其他MEME相比,DeSci具备更强的叙事性。名人效应虽难持久,但由于有实际科研项目支撑,因而存在基本面效应,任何科研的创新与产品的研发都会加强叙事力度。而生物医学板块对于筹资多是来者不拒,且该领域的新兴性使其更有可能与加密领域接轨。此外,DeSci具备潜在的破圈效应,当前版块的名人效应暂时还集聚在加密内部,以V神与CZ为首,传统医疗与科研领域的名人尚未进入,大型机构也还未涌现,这也给后续叙事提供了方向。

回归至宏观市场,无论是动物园还是艺术家,是AI驱动还是科研验证,可以看到,MEME已然成为了市场资金的主要承载。但曾经的这一轮泼天富贵的承接者,还是山寨币。仅从山寨市场来看,比特币从1万美元涨至10万美元边缘,以太坊跟进效应显著降低,山寨币的表现则大多下跌,前十大加密资产中仅SOL和XRP出现上涨,动辄数十倍增长的山寨季似乎难以复现。从核心来看,资金流向的变化是关键。在传统的牛市传导中,普遍路径是从高稳定性资产逐步下沉外溢至低稳定性资产,从低收益源起盘活高收益偏好,即主流币种 - 山寨币种 - MEME币种 - 其他板块,但今年该路径却不如以往。但目前,随着机构的进驻与项目数量的饱和,外部大额新增流动性仅会流入比特币生态,公链生态又无强劲的应用涌现,山寨币更是深陷供需机构危机,比特币成为生态资金的虹吸者,其他板块的资金也被虹吸而至,唯有快进快出、财富效应集中的MEME脱颖而出,山寨季也因此变成了MEME季。一个典型的佐证是,Pump.fun已然成为了牛市的最大赢家。据Dune数据显示,截至11月24日,pump.fun累计收入接近2.3亿美元(228,908,720美元),已部署代币总数约为374万。

当然,两者并非替代效应,MEME的崛起也并非意味着山寨的倒塌,在监管放松与板块轮动下,山寨仍有可能逆风翻盘。但MEME市场地位的提升毫无疑问反映出市场的结构性转变,实际上,无论是Pumpfun直播、TikTok喊单还是AI自主驱动等等,随着Z时代的进驻与新技术的快速演进,加密市场都正经历着叙事逻辑、传播模式、运营方式的深层次变化。传统山寨项目通过围绕代币释放以维持叙事长期割韭菜的形式难以持续,市场也不再对VC代币买单,而是向着更公平、更自主、更贴近代币核心的方向迁移,注意力日益稀缺。以此而言,MEME与项目的结合似乎比单一项目更有竞争力,山寨坐庄,而MEME相对公平,MEME缺乏长期性,而项目又赋予了基本面,两者高度契合,这或许也是当下AIMEME、Desci等概念兴起的原因之一。

但无论如何,共识的形成具备高度随机性,MEME金矿少之又少。援引Panews数据,截至11月21日,Pump.fun共发行代币数为359万个,这一数量级已经远超过去10年加密世界的代币发行总量。其中毕业(打满曲线上线Raydium)的代币数量为50389个,占比约为1.4%。而市值过1亿美元的代币数量仅为32个,仅有不足十万分之一的MEME市值能超过千万美元。长期而言,在注意力与长期性中找到共识平衡将成为MEME发展的重要议题,但对于个人,活下去、不归零才是一切的前提。

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